Текст представляет из себя перевод известного стихотворения великого русского поэта в прозу. Описывается встреча автора с ангелом, который дарует ему мудрость, после чего автор начинает видеть и слышать мир по-новому. В конце ангел вынимает сердце автора и заменяет его горящим углем, после чего главный голос призывает автора к пониманию мира.